VSI’s WealthAI is een geavanceerd platform dat is ontworpen om een revolutie teweeg te brengen in vermogens- en activabeheer door gebruik te maken van enorme datasets en AI-technologie om de relatie tussen adviseurs en klanten te verbeteren. Dit cloudgebaseerde “adviseer-de-adviseur”, cyberrisico-bewuste platform integreert AI en analytics met waardevolle gegevensbronnen. Het biedt financiële adviseurs een uitgebreid dashboard dat inzichten op maat levert. WealthAI helpt bij het opbouwen van holistische klantprofielen door gegevens te verzamelen uit zowel openbare als privébronnen, waardoor zowel vermogens- als vermogensbeheeradviseurs gepersonaliseerde en klinkende aanbevelingen kunnen doen.

Dit platform voor vermogens- en vermogensbeheer verhoogt de productiviteit van adviseurs en de betrokkenheid bij klantrelaties aanzienlijk, terwijl het uitvalpercentage daalt. De belangrijkste mogelijkheden zijn Intelligent Client Analytics, dat AI-gebaseerde kennisgrafieken gebruikt om klantgegevens te analyseren en waardevolle prospects en beleggingsvoorkeuren te identificeren. De Hyper-Personalized Customer Experience stemt vermogensbeheerstrategieën af op individuele klantbehoeften, ondersteund door robuuste inzichten. Unified Communication Management vergemakkelijkt gestroomlijnde interacties via meerdere communicatiekanalen en Enhanced Efficiency stelt adviseurs in staat om administratieve taken snel te beheren, waardoor ze tot 90% minder tijd kwijt zijn.

WealthAI werkt met gegevens die worden aangeleverd door meer dan 20 leveranciers en partnerships met Microsoft, Databricks en Salesforce. Het verwerkt deze gegevens via duizenden aanpasbare transformaties om bruikbare inzichten te genereren. Naast adviseurs biedt dit AI-platform voor vermogensbeheer waardevolle informatie voor bankiers, verkoopteams en risicomanagers.