WealthAI de VSI est une plateforme de pointe conçue pour révolutionner la gestion de patrimoine et d’actifs en exploitant des ensembles de données massives et la technologie de l’IA pour améliorer les relations entre les conseillers et les clients. Cette plateforme « conseiller le conseiller », basée sur le cloud et consciente des cyber-risques, intègre l’IA et l’analytique à des sources de données précieuses. Elle offre aux conseillers financiers un tableau de bord complet qui fournit des informations personnalisées. WealthAI aide à établir des profils de clients holistiques en rassemblant des données provenant de sources publiques et privées, ce qui permet aux conseillers en gestion de patrimoine et d’actifs d’offrir des recommandations personnalisées et pertinentes.

Cette plateforme de gestion de patrimoine et d’actifs améliore considérablement la productivité des conseillers et l’engagement dans la relation client, tout en réduisant les taux d’attrition. Parmi ses principales fonctionnalités, citons Intelligent Client Analytics, qui utilise des graphiques de connaissances alimentés par l’IA pour analyser les données des clients et identifier les prospects de valeur et les préférences d’investissement. L’expérience client hyper-personnalisée adapte les stratégies de gestion de patrimoine aux besoins individuels des clients, en s’appuyant sur des informations solides. La gestion unifiée des communications facilite les interactions rationalisées sur plusieurs canaux de communication, et l’efficacité améliorée permet aux conseillers de gérer rapidement les tâches administratives, en réduisant le temps passé jusqu’à 90 %.

WealthAI exploite des données fournies par plus de 20 fournisseurs et des partenariats avec Microsoft, Databricks et Salesforce. Elle traite ces données à travers des milliers de transformations personnalisables pour générer des informations exploitables. Outre les conseillers, cette plateforme d’IA dans la gestion de patrimoine fournit des renseignements précieux aux banquiers, aux équipes de vente et aux responsables des risques.